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万达商业地产公司成功发行6亿美元境外债券

发布时间:2013-11-15  作者:企业文化中心

11月14日,大连万达商业地产股份有限公司首次美元债券发行受到国际投资者热烈追捧,共获得4.6倍超额认购,成功发行6亿美元五年期美元债券,票面利率为4.875%,大大低于此前几家香港上市内地民营房企债券利率。此次发行通过万达商业地产公司境外子公司Wanda Properties Overseas Limited进行,这不仅是万达商业地产公司首次在境外发行美元债券,也是中国商业地产企业进军国际债券市场的首个成功案例,建立了中国商业地产行业第一个美元债券基准。

为筹备此次发行,万达商业地产公司在香港、新加坡和伦敦进行了连续四天的路演,与全球债券投资者充分沟通,得到多家全球顶尖债券投资机构和主权基金作为基石投资者,最终获得来自全球15个国家近220家投资者的认购,订单总额超过27亿美元,达到4.6倍超额认购。在强劲订单支持下,本次发行的最终价格较初始价格指引收紧12.5个基点,发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。最终订单分配为亚洲投资者占80%,欧洲投资者占20%。从投资者类型看,国家主权基金占12%,债券基金占69%,其余为保险公司、商业银行、私人银行及公司客户。尽管获得多倍认购,万达商业地产仍坚守对基石投资者的承诺,以适当的规模和定价发行,受到国际投资者的认可,建立了长期互信的基础。

凭借在中国境内领先的市场地位、业务模式和商业物业规模,万达商业地产公司及发行债券均获得全球三大顶级评级机构标普、穆迪、惠誉给予的投资级评级。万达商业地产公司的债信评级为Baa2稳定(穆迪)BBB+稳定(标普),和BBB+稳定(惠誉),是目前唯一获得该等级评级的民营、非上市房地产企业。这为万达低成本融资提供了坚实基础,有利于进一步巩固和提升市场领导地位。

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